发布日期：2024-10-06 23:22    点击次数：110

中银国际指，考虑到公司目前在推进史密斯菲尔德业务在美国上市，认为美国业绩改善会是目前最关键的一点。考虑到史密斯菲尔德的上市可以释放公司的价值，以及股息率也吸引，重申“买入”评级。目标价降至6.2港元。

中银国际削减腾讯音乐2024至2026年的总收入预测，主要由于下调音乐会员付费用户数以及社交直播的收入预期。然而该行上调音乐非会员业务的收入预测，由于其丰富的基于其健康内容生态的商业化模式。该行维持腾讯音乐“买入”评级，目标价由63港元降至51港元。

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强势题材出牛股，超级题材出妖股，商业航天就属于后者……这段时间资金的投资偏好还算是相对清晰的，比如瞄准了新质生产力这条线，里面的细分产业链板块是一个接一个的爆发。 这两天，商业航天又强起来了，吸引了市场一大波流量。今天就重点聊一聊商业航天的产业逻辑和投资机会。

商业航天标杆龙头继续狂飙机构看万亿级潜在空间

市场这段时间有一定的企稳迹象，很多概念板块像被压了很久的弹簧，都弹起来了，像商业航天，上周五暴涨近5%之后，今天继续暴力拉涨超过1%。在这之前，商业航天板块多处于调整的状态，这两根阳线拉起来之后，板块出现了左侧向右侧拐点的技术形态，多头情绪开始亢奋了。 顺便提一下，今天的卫星导航板块涨的也很强，其实也是叠加了商业航天产业链的逻辑。很多商业航天概念股都像涨开了花，要么继续创新高，要么低位补涨。还有一部分则走成了“妖股”。拿一些个股举例来看，像腾达科技，继续高位扛大旗，7月22日~7月29日，连续收出6个涨停板，期间累计上涨77%；邵阳液压，近7个交易日(7月19日~7月29日)，股价成功翻了倍。也有中低位的标的强势补涨，如金明精机已经收出2个“20cm”涨停，航天晨光等一批个股也在低位收出了涨停板。先上几只个股的走势图吧(见图1、图2)。

在概念股活跃表现背后，是游资在联手操盘。像7月26日，华林证券沧州浮阳北大道、国泰君安昆明人民中路均买入腾达科技超500万元;7月25日，在邵阳液压低位启动收出第二个“20cm”涨停板当天，东亚前海上海分公司、甬兴证券宁波和源路均净买入超千万元。对于低空经济，大家可能都比较熟悉了，之前的低空经济已经炒了好几轮了，主要集中在3月中旬、4月下旬。 如果从投资逻辑来看，低空经济和商业航天其实有很大的相似性，而且都是新质生产力的重要发展方向，但两者的产业逻辑却有很大差异。 接着先给大家科普一下，究竟什么是商业航天呢？商业航天是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动，主要通过商业市场的方式开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用。与之前的传统航天活动的最大区别就在于有私营企业、民间资本参与。商业航天的应用场景很广，包括但不限于以下领域，像通信、遥感、导航、科学实验、太空旅游、太空资源开发、卫星互联网等。向前回顾来看，其实商业航天也已经不是什么新概念了，早在2015年《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015—2025年)》就发布了,提出鼓励民营企业发展商业航天。今年，“商业航天”首次被写入政府工作报告。当然，商业航天这段时间走热，还有其他最新事件因素的刺激。 比如中国版“星链”问世。消息称，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”要来了。 根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。机构认为，商业航天发展加速，将撬动未来极具潜力的市场。国泰君安表示，参考SpaceX(太空探索技术公司)的估值达2100亿美元，结合主要运营商的星座组网计划，认为国内商业航天市场规模有望达到万亿级别。

背后产业链个股梳理多家股价已有异动

进一步观察，资金在布局商业航天概念股背后，其实也是沿着产业链的逻辑。这部分内容就跟大家重点聊一聊商业航天产业链的情况。商业航天的产业链包括卫星(火箭)制造、火箭发射以及地面设备制造、卫星通讯及应用等多个环节。卫星制造又涉及芯片、平台、材料等细分环节；火箭发射以及卫星地面设备又涉及发动机、电气系统、结构件等；卫星通讯及应用涉及芯片、天线、元器件、基站等细分领域。要从个股来看，盘面上涉及商业航天的概念股很多，整体分布在这几个大的产业链环节，不得不说，现在的商业航天概念股也是相对分化的，资金的关注重点更多聚焦在那些相对细分领域的典型或头部公司。下面来举例聊一聊。 像卫星制造环节的光威复材，属于其中的材料领域细分公司。据其表示，目前涉及商业航天的业务主要有卫星和发射，主要为这两个环节提供碳纤维材料。 2023年，公司各类航天业务贡献销售收入3.47亿元，占公司营业收入的13.79%。光威复材的股价近期也出现了明显异动，走出了放量V形反转的形态，如7月以来已经反弹了15%。再如卫星通讯及应用端的中国卫星， 2023年完成了29颗小/微小卫星发射任务，其表示围绕商业卫星制造领域开展了长期的探索和实践 。7月10日以来，公司股价低位反弹，至今累计上涨了10%。根据基本面资料，这里梳理了一份产业链个股名单供大家参考，详情可见下方(表1)。

另外，这些天投资人对于上市公司商业航天的相关业务布局也在密切关注，多家公司进行了剧透。其中，不少公司股价也在这两天上涨了，像久之洋，公司主营业务为红外热像仪、激光传感器等，其表示，公司的星体跟踪器产品可应用于商业航天领域。今天，公司股价放量上涨近9%，突破前期整理平台，创近半年新高。 其他公司的商业航天相关业务布局情况，大家可见(表2)。 

(文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。)

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